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■ 今日钢市回顾

昨日夜盘螺纹与热卷继续下行脚步放缓,虽然减仓上行,但阶段性小反弹趋势再次形成;周五日盘走势虽然颇为纠结,但情绪面阶段性的修复还是对盘面起到了一定支撑作用。现货市场跌势有所放缓,但成交依旧分化。截止收盘,螺纹钢主力合约收4036涨6个点;热卷主力合约收4005涨13个点;焦煤主力合约收2088跌86个点;焦炭主力合约收2814.5跌75.5个点;铁矿石主力合约收723涨18个点。截止5日16时,成材方面,兰格钢铁网螺纹钢现货均价为4176元,较上一个交易日涨2元;热卷均价为4015元,较上一个交易日涨7元。原料方面,京唐港进口PB粉价格为745元,较上一个交易日跌10元;唐山准一级冶金焦价格为2400元,较上一个交易日持平;唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3710元,较上一个交易日持平。

■ 市场分析

从本周市场走势来看,基本是两头高,中间低走势。影响价格的主要因素,还是在于供需结构的调整,以及贸易商心态的变化;政策面本周影响相对有限,上周末出台的PMI数据还是体现出一定压力,中国7月官方制造业PMI为49%,位于临界点以下,制造业景气水平有所回落,预期50.4%,前值50.2%。尤其是制造业景气水平持续位于临界点以下,对于热卷还是形成了较强的利空效应。

供应端是近期关注的焦点,周初部分地区出台环保政策,一定程度上压制了钢厂复产节奏,仍对长流程生产有一定限制。8月2日工信部办公厅开展2022年工业节能监察工作,对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。一定程度上,或对产量增速有一定抑制作用。周五高炉数据出台,虽然钢厂产量有所增加,但钢厂复产节奏走势相对偏缓,对于价格来说,供应端增量放缓将继续对价格起到阶段性偏强支撑作用。

据中钢协数据,2022年7月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2079.20万吨、生铁1930.19万吨、钢材2076.81万吨。其中,粗钢日产189.02万吨,环比下降7.25%;生铁日产175.47万吨,环比下降7.72%;钢材日产188.80万吨,环比下降5.35%。数据的持续下滑,一定程度上,对现货市场起到一定提振作用。

需求端总体来说,启动依旧不及预期,前面我们说到了制造业景气度继续下滑。与房地产息息相关的地产行业,也面临同样的问题,但相对略好于卷板类。建筑业商务活动指数为59.2%,高于上月2.6个百分点,建筑业生产活动有所加快,表明基础设施项目建设加快推进,市场需求有所回升,企业用工继续增加,行业有望保持平稳增长。但地产数据偏悲观,加之资金状况,暂时缓解有限。

另外从成本端来看,焦炭第五轮提降落地后,焦企的利润继续收窄,生产积极性不高,导致市场有提涨情绪存在。周中旭阳率先提涨200元,其他焦化企业也有拉涨需求。但是从目前市场方面了解到,随着钢价的震荡,钢厂亏损现状并未得到明显改善,山西、山东、河北、天津等地钢企沟通达成一致意见,针对个别焦化提出涨价不予接受。目前钢厂复产与原料间的博弈还在继续,但是从目前现状来看,再次调降的可能性缩小。拉涨意愿显露后,短期会现货或起到一定提振作用。

但从双焦供需逻辑来看,供应端持续偏紧,需求端走增量预期,但是碍于双向亏损较为严重,目前钢厂与焦化厂的博弈还在继续。周内陕西省应急管理厅召开煤矿安全风险研判会议,会议要求,要针对不同类型煤矿,提出不同监管措施,特别是对“大班次”、灾害严重、采掘接续紧张和整体托管等不放心煤矿要加大监管力度。要全面深入推进煤矿安全大检查,综合运用通报、约谈、警示、提醒等方式,推动大检查工作落实落细。要严格整改提升煤矿复工复产管理,对长期停工停产、整改无望、建成无望的煤矿必须盯死看牢。叠加近期北方降雨较多,焦煤整体供应量或持续偏紧。

但午后消息,煤炭市场或再增变化,为贯彻落实全国迎峰度夏能源保供工作电视电话会议精神,切实助力做好能源保供稳价工作,近日,市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查,进一步加强电煤价格监管,明确法律红线,规范电煤价格秩序。通过调查,初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格,3家交易中心涉嫌不执行政府定价。受此影响,动力煤跌停。

另外,从本周各地市场了解的到货及规格情况来看,南方多地出现规格断档情况,且钢厂复产力度一般;北方地区规格紧张情况略好,以北京市场为例,两头规格缺货较为严重,但目前钢厂也在积极生产、发运,市场到货周期将短于南方市场。

价格震荡背景下,终端需求阶段性释放,市场库存依旧维持乐观降速。据兰格钢铁网统计,截止8月5日国内重点城市钢材库存1184.27万吨,比上周减少40.11万吨,周环比减少3.3%,本周库存量比去年同期低11.73%。其中建筑钢材库存659.78万吨,比上周减少34.35万吨,周环比减少4.9%,比去年同期低18.86%。热轧库存268.95万吨,较上周减少3.16万吨,周环比减少1.2%,比去年同期略减6.31%;制造业需求偏弱,导致热卷降速持续缓慢。

■ 价格预测

综合来看,周内窄幅震荡后再次形成走高预期,目前从市场去库情况以及盘面表现来看,短时间内仍有继续上行动力。但是后期还是要关注去库力度以及钢厂复产情况,如果供需结构再次变化,则有继续变盘的可能。


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